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叫車市場美團來攪局,未來的市場格局會是什麼樣子?

美團是中國地區第一個精品團購形式的類 Groupon [1] 的電子商務網站[2],美團最近宣布加入已平靜許久的中國叫車市場,並迅速在南京、北京開站後。新增一個實力強大的對手加入戰局,到底對現今的市場狀況會有怎麼樣的影響?背後又有什麼樣的思考?

 

第一名位置已定

 

圖片來源:滴滴出行

 

滴滴依靠著排名前幾的未上市公司市值、全世界最多的叫車單量,公司最重要、(如果不是唯一)的業務也就是叫車本身,有大量的資金可供它在任何時候調配。同時,滴滴潛在的融資能力也非常強,不像 Uber 在近期受到大量醜聞纏身、估值也大幅下修,滴滴過去的融資記錄證明它,即便現在已經融了數百億,未來仍有相當程度的融資潛力,隨時能夠再取得更多軍備。

 

同時,在前年打車監管趨嚴後,要經營打車業務不再是開間公司、做個 App 就可以解決的事。在各個城市,除了對開車的司機、使用的車有不等的要求外,經營平台的公司更需要取得打車服務的牌照。雖然打車牌照沒有像第三方支付牌照這類的金融牌照一樣難取得,但這點已足以構成一定程度的競爭壁壘。

 

更何況,滴滴從與 Uber 打完丈到現在已經營一年有餘,積累的數據量、算法能力已有相當程度 ; 雖然這些能力不會直接讓用戶有直接感受(不若補貼),但對於長期而言的營利能力、平台效率都有決定性的影響。這包括「數據」帶來的一切優勢,例如在分配訂單給司機時的算法、調配司機的算法,這些都會對司機收入、乘客等待時間有明顯的影響。同時,用戶到現在一年多的時間,已經有相當數量的人現在是習慣在滴滴進行打車的,其他人要搶不是不行,但必然得付出相應成本。

 

這些都告訴我們,除非出現劇烈的監管變動、或者騰訊阿里想直接投入做打車(可能性很低,畢竟有投滴滴、而且也並不容易),否則當前滴滴做為「第一」的角色應該是毋庸置疑的。這樣的競爭格局之下,美團如果跳進來做打車,顯然已經作不了老大 ; 而這樣的產業當中如果不是做到老大,在網絡效應之下,也非常難生存。如此之下,美團為何還想進來?

 

圖片來源:美團外賣

 

但如果美團爭的是第二?

雖然滴滴在多數地方是老大,但在某些局部地區,還是有滴滴之外的玩家存在的。例如首企約車,專注較高端的交通市場 ; 或者如杭州地區的曹操約車,在江南以外的地方都不存在,在當地雖然不算是大紅大紫,但也有一定的規模。這些都告訴我們,也許在滴滴這個老大之下,還有其他玩家存在的局部空間。

 

如同前面提到的一樣,全面性的挑戰滴滴是一件很困難的事,而如果不能全面性的成為老大,在網路效應之下,必然面臨高成本的挑戰。美團要生存下來,必然得要有個可持續性的商業模式。

 

前述提到的在局部市場競爭是一種可能的答案,可能如曹操專車那樣在某些固定地區強打,又或者是在某些局部的利基市場,例如高端打車、或者低價拼車等,可能是其中一種方案。

 

同時,美團很有可能追逐的也不是在任何市場營利,而是將打車做為流量的入口,透過全方面的提供服務達成整體性的營利 ; 然而,觀諸滴滴目前較低的營利水平,這點很有可能是不成立的。

 

未來的市場格局?

美團心理的算盤是什麼,沒有人說的准 ; 然而我們可確知的是,未來的打車市場勢必有一場戰爭可看,乘客和司機也在一定程度能夠在其中漁翁得利。同時,做為世界上最大的交通市場,滴滴在這場戰役中的一舉一動,也很可能成為例如 Uber 在未來與 Lyft 的可能結局。

 

註解:

[1] Groupon

[2] 美團

 

參考資料:

滴滴放大招反攻美团,每单多赚最高34%

美团打的不是车,是滴滴

专访程维:很庆幸生在这个时代的中国,一切都是刚刚好 | 华兴的朋友们

About 陳則宇

熱愛科技、喜歡思考 ; 喜歡分析問題,所以做各式各樣的分析師:數據的、商業的、政治的...但還是最喜歡分析商業問題。社科背景、欲投身商業界,但期許自己永遠都能有著一份比自利動機更高的關懷。
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